Mois : septembre 2020

Eres lance « Perspectives », un outil digital dédié aux CGP et experts-comptables pour optimiser l’épargne longue

9 septembre 2020 Laisser un commentaire

Eres, spécialiste en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, enrichit son offre digitale et lance « Perspectives », un simulateur d’efficacité́ en ligne. Il permet aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine et aux experts-comptables de réaliser en quelques minutes seulement des études personnalisées pour proposer ensuite à leur clients la meilleure solution […]

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La prévoyance individuelle ne doit plus être le parent pauvre du conseil patrimonial

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Investissement Conseils: Qu’en est-il, selon vous, du rôle réel des conseillers patrimoniaux en matière de prévoyance? Xavier Bayon : A mon grand regret, on peut considérer que la prévoyance individuelle reste le parent pauvre du conseil patrimonial. Or, peut-on vraiment imaginer valoriser, développer ou consolider son patrimoine sans garantir la protection matérielle de sa famille, […]

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Capvita, un nouvel acteur de l’épargne retraite et salariale

7 septembre 2020 Laisser un commentaire

Investissement Conseils: Quels sont les objectifs de Capvita sur le marché de l’épargne? Patrick Audely: Capvita est une filiale commune de l’Unep et d’Alptis. L’Unep est une plate-forme tournée vers les cabinets de conseil en gestion de patrimoine, plus particulièrement axée sur les solutions classiques d’investissements, notamment l’assurance-vie, les produits financiers et l’immobilier. Le groupe […]

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