Lorsque le client ne retient pas le profil de risque qui ressort du bilan patrimonial, il convient de lui faire préciser par écrit les raisons qui l’ont poussées à cette décision. A défaut, cette omission sera, sans nul doute, utilisée contre le CGP, en cas de contentieux. La suite sur Profession CGP : 4ième trimestre […]
Investissement Conseils : Peut-on encore faire évoluer les clauses bénéficiaires ? Jean Aulagnier: Assurément, grâce aux clauses dites à options que l’on nomme aussi clauses à tiroirs ou à miroirs. Ces clauses donnent au bénéficiaire la possibilité d’effectuer un choix au moment du versement des capitaux-décès, dès lors que le stipulant, en général le souscripteur […]
Le replay d’Assurance TV avec Marianne Binst – Directrice Générale Santéclair Jean-Philippe Ferrandis – Directeur des Assurances de personnes Verspieren, Albert Lautman – Directeur Général de la Mutualité Française Jean-Daniel Levy – Directeur du département politique & opinion Harris Interactive
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