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La prévoyance individuelle ne doit plus être le parent pauvre du conseil patrimonial

Investissement Conseils: Qu’en est-il, selon vous, du rôle réel des conseillers patrimoniaux en matière de prévoyance?

Xavier Bayon : A mon grand regret, on peut considérer que la prévoyance individuelle reste le parent pauvre du conseil patrimonial. Or, peut-on vraiment imaginer valoriser, développer ou consolider son patrimoine sans garantir la protection matérielle de sa famille, de ses ressources financières, de ses investissements professionnels à la suite d’une maladie, d’un accident, d’une invalidité ou d’un décès? A l’évidence non. Depuis plus de trente ans que je rencontre sur le terrain les professionnels du conseil, la prise de conscience est un fait établi, mais imparfaitement concrétisé. L’évolution de la société entraîne pourtant vers plus de protection, sans même parler de l’impact récent de la Covid-19.

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