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Patrimoine

3 ième usage du courtage et assurance vie : la CNCGP rappelle qu’elle avait pris position au mois de mai dernier

Dans un communiqué du 23 octobre dernier, la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP) indique qu’elle se félicite que ses travaux et la position définie au printemps dernier, et communiquée à ses adhérents, soient aujourd’hui mis à profit par les compagnies d’assurance, partenaires des conseils en gestion de patrimoine, mais également repris par d’autres instances représentatives.

La CNCGP rappelle qu’en matière d’assurance, les annonces traitant de l’appréciation des ordres de remplacement entre courtiers au regard du troisième usage du courtage se multiplient, tant au niveau des fournisseurs que de la part d’autres instances de représentation.

Lire la position de la CNCGP datée du 9 mai 2019.

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